中國經濟網北京11月3日訊 南網能源(003035.SZ)于11月1日發布的2025年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過200,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金擬投資于節能降碳項目、補充流動資金及償還有息負債。

本次向特定對象發行股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行全部采取向特定對象發行的方式，公司將在深交所審核通過并取得中國證監會同意注冊批復的有效期內選擇適當時機向特定對象發行A股股票。

本次向特定對象發行A股股票的發行價格通過競價方式確定，本次發行的定價基準日為公司本次發行的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量），且不低于本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產。

本次發行對象為包括公司控股股東南方電網在內的符合中國證監會規定條件的不超過三十五名（含三十五名）特定對象，除南方電網外，其他不超過34名發行對象的范圍為：符合中國證監會及其他有關法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

南方電網按照不低于控制股比（41.26%）且不超過10億元（不含本數）的方式參與認購；除南方電網外的其他發行對象將在本次發行獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由董事會及其授權人士在股東會授權范圍內，根據發行對象申購報價的情況，依據《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則（2025年修訂）》的要求確定。若國家法律、法規對向特定對象發行A股股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

南方電網不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果。所有發行對象均以同一價格認購本次發行A股股票，且均為現金方式認購。在無人報價或未能通過競價方式產生發行價格的情形下，南方電網將以發行底價（定價基準日前二十個交易日A股股票交易均價的80%與南網能源最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產的孰高值）繼續參與認購且認購總金額保持不變。

本次發行股票數量不超過1,136,363,636股（含本數），不超過發行前上市公司總股本的30%。具體發行數量在本次發行獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后，由董事會及其授權人士在股東會授權范圍內，根據發行對象申購報價的情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的發行對象為包括公司控股股東南方電網在內的符合中國證監會規定條件的不超過35名（含35名）特定對象。南方電網為公司控股股東，因此南方電網為公司的關聯方，其參與本次發行A股股票的認購構成關聯交易。

截至預案公告日，公司的控股股東為南方電網，實際控制人為國務院國資委。本次發行完成后，公司的控股股東與實際控制人不變，不會導致公司的控制權發生變化。

南網能源2025年11月1日發布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準南方電網綜合能源股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕3623號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司于2021年1月向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)757,575,757股，發行價為1.4元/股，募集資金總額為人民幣1,060,606,059.80元，扣除承銷及保薦費用(不含增值稅）人民幣8,150,943.40元，余額為人民幣1,052,455,116.40元，另外扣除中介機構費和其他發行費用人民幣8,898,167.81元，實際募集資金凈額為人民幣1,043,556,948.59元。該次募集資金到賬時間為2021年1月14日，募集的資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具《南方電網綜合能源股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2021〕7-4號）。