中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月18日訊 深城交（301091.SZ）昨晚發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過180,000.00萬元（含本數(shù)）；在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于面向全域智能體協(xié)同的交通行業(yè)大模型與生態(tài)應(yīng)用，低空、自動(dòng)駕駛等具身智能交通設(shè)備及裝備研發(fā)與規(guī)模化應(yīng)用，全球化業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、理財(cái)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過158,184,000股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次融資金額和競價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行的決議自公司股東會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至預(yù)案簽署日，智城集團(tuán)持有公司30.00%的股份，系公司的控股股東；深圳市國資委為智城集團(tuán)的唯一股東，系公司的實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行的上限158,184,000股測算，本次發(fā)行完成后，公司控股股東智城集團(tuán)合計(jì)控制上市公司23.08%股份，仍為公司控股股東，深圳市國資委仍為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2021年10月29日，深城交在創(chuàng)業(yè)板上市，公司發(fā)行4000.00萬股，發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為36.50元/股。公司的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為國信證券股份有限公司，保薦代表人為馬徐周、程久君。深城交發(fā)行募集資金總額14.60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為13.79億元。

深城交最終募集資金凈額比原計(jì)劃多4.93億元。根據(jù)公司10月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金8.86億元，用于深圳總部建設(shè)項(xiàng)目、城市交通整體解決方案業(yè)務(wù)能力提升項(xiàng)目、研發(fā)創(chuàng)新中心項(xiàng)目、企業(yè)數(shù)字智慧化管理提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

深城交發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為8128.95萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商國信證券獲得保薦及承銷費(fèi)用6886.79萬元。