中國經濟網北京12月2日訊 友發集團(601686.SH)昨晚披露了關于公司終止向特定對象發行A股股票事項的公告。

公司于2024年11月30日召開2024年第五次臨時股東大會審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》及相關事項，并授權董事會全權辦理本次事項，授權的有效期自公司股東大會審議通過之日起十二個月。授權期限已屆滿，董事會經審慎研究后決定不再申請延期并終止此次發行事宜。

自公司披露本次向特定對象發行股票事項后，公司及各中介機構積極推進各項工作，嚴格按照相關法律法規和規范性文件的要求履行了決策程序和信息披露義務。結合本次授權有效期已屆滿，并綜合考慮當前市場環境、公司發展戰略及經營規劃等因素，經相關各方充分溝通、審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項。

友發集團2024年10月18日披露的向特定對象發行A股股票預案顯示，本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。本次發行價格為4.64元/股。本次向特定對象發行股票數量不超過215,517,241.00股（含本數）。本次向特定對象發行股票的發行對象為李茂津、徐廣友、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華，上述發行對象為公司控股股東和實際控制人，發行對象以現金方式認購，本次發行構成關聯交易。截至2024年9月30日，公司股份總數為1,430,149,141股，其中，控股股東、實際控制人李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、劉振東、朱美華及其一致行動人合計持有公司745,228,100股股份，占公司總股本的比例為52.11%。

友發集團昨晚披露的關于公司以自有資產抵質押擔保的進展公告顯示，公司本次擬用于抵質押的資產為公司自有資產，2025年11月1日至11月30日抵質押的資產賬面價值為人民幣81,705萬元；截止2025年11月30日，公司累計抵/質押資產賬面價值合計292,296.75萬元，占公司最近一期經審計凈資產的37.24%。

友發集團昨晚披露的關于公司2025年度對外擔保的進展公告顯示，截至公告披露日，公司及子公司之間提供的擔保余額為459,717.93萬元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的58.56%。公司對外擔保全部是公司及子公司之間的擔保，不存在為控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情況，不存在對公司合并范圍以外主體提供擔保的情況，公司及子公司不存在逾期對外擔保。

友發集團于2020年12月4日在上交所主板上市，公開發行股票數量為1.42億股，發行價格為12.86元/股，保薦機構為東興證券股份有限公司，保薦代表人為丁淑洪、胡孔威，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

友發集團上市次日即2020年12月7日，盤中創下上市最高價18.53元/股，此后該股股價震蕩下跌，并于2020年12月28日首次跌破發行價。目前該股處于破發狀態。

友發集團首次公開發行股票募集資金總額為18.26億元，扣除發行費用后募集資金凈額為17億元。友發集團于2020年11月23日發布的招股說明書顯示，該公司計劃募集資金17億元，分別用于陜西友發鋼管有限公司年產300萬噸鋼管建設項目、補充流動資金。

友發集團首次公開發行股票的發行費用總計1.26億元，其中，支付給保薦機構東興證券、聯席主承銷商中信建投證券的保薦及承銷費用9855.57萬元。

2022年，友發集團公開發行可轉換公司債券。根據經中國證券監督管理委員會《關于核準天津友發鋼管集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]328號）核準，公司公開發行面值總額人民幣20億元可轉換公司債券，扣除承銷及保薦費用后實收募集資金為人民幣1,985,377,358.49元，上述募集資金已于2022年4月7日全部到位。

友發集團首次公開發行股票和公開發行可轉債合計募集資金38.26億元。