中國經濟網北京11月24日訊 光庫科技(300620.SZ)11月21日晚間披露的發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）顯示，上市公司擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買張關明、蘇州訊諾、劉曉明、杜文剛、于壯成5名交易對方合計所持有的安捷訊99.97%股份。本次交易完成后上市公司將持有安捷訊99.97%的股份。

光庫科技本次交易的獨立財務顧問是華泰聯合證券有限責任公司。

根據中聯評估出具的《資產評估報告》，截至評估基準日，安捷訊母公司所有者權益賬面值為人民幣22,596.95萬元，評估值為人民幣165,016.35萬元，評估增值為人民幣142,419.40萬元，增值率/溢價率為630.26%。經交易各方協商一致同意，標的資產安捷訊99.97%股份的交易價格為163,950.80萬元。其中，49,185.24萬元以現金對價的方式支付，65,581.94萬元以發行股份的方式支付，49,183.62萬元以發行可轉換公司債券的方式支付。

經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為37.45元/股。根據上述發行股份購買資產的發行價格及確定的發行股份對價計算，本次購買資產向張關明、蘇州訊諾、劉曉明、杜文剛、于壯成5名交易對方發行股份數量為1,751.19萬股，占本次發行股份購買資產完成后上市公司總股本的比例為6.57%（未考慮募集配套資金，交易對方持有可轉債未轉股）。

上市公司向交易對方合計發行的可轉換公司債券數量為4,918,360張。本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格參照本次發行股份購買資產部分的發行價格確定為37.45元/股，即初始轉股價格不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式向特定對象發行股份募集配套資金，擬募集配套資金總額不超過80,000.00萬元，不超過本次發行股份及可轉換公司債券方式購買資產交易價格的100%，且計劃發行股份數量不超過12,586,436股，不超過本次發行股份、可轉換公司債券購買資產完成后上市公司總股本的30%。最終發行數量將在本次交易經中國證監會予以注冊后，按照《上市公司證券發行注冊管理辦法》等的相關規定，根據詢價結果最終確定。

本次募集配套資金在扣除交易稅費及中介機構費用后，將用于支付本次交易的現金對價和上市公司補充流動資金、償還債務。其中49,185.24萬元用于支付本次交易的現金對價，30,814.76萬元用于上市公司補充流動資金、償還債務，用于上市公司補充流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。

本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的交易對方在本次交易前與上市公司之間不存在關聯關系。本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產完成后，張關明及其一致行動人劉曉明、蘇州訊諾作為根據相關協議安排預計在未來十二個月內直接或者間接持有公司5%以上股份的法人（或者其他組織）、自然人及其關系密切的家庭成員，為公司的關聯人，根據《股票上市規則》的有關規定，本次交易預計構成關聯交易。

本次交易構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

本次交易前后，公司控股股東均為華發科技，實際控制人均為珠海市國資委，本次交易不會導致上市公司控股股東和實際控制人發生變更。

上市公司專業從事光纖激光器件、光通信器件和激光雷達光源模塊及器件的設計、研發、生產、銷售及服務，標的公司主營業務為光通信領域光無源器件的研發、生產、銷售，上市公司和標的公司部分主業同屬于光通信領域，是國家鼓勵的戰略新興產業發展方向。

光庫科技表示，上市公司通過本次交易取得標的公司控股權，有利于拓寬上市公司產品與技術布局，迅速擴大規模化的高效制造能力，建立更加完備的產品矩陣，提升下游客戶覆蓋與產品交付能力，進一步強化上市公司在光通信領域的行業地位，提升經營規模，增強行業競爭優勢。

2023年度、2024年度、2025年上半年，標的公司安捷訊營業收入分別為15,116.80萬元、50,856.45萬元、32,083.58萬元，凈利潤分別為50.13萬元、10,959.68萬元、8,311.61萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為21.44萬元、10,952.42萬元、8,299.55萬元，扣非歸母凈利潤分別為-145.65萬元、10,856.82萬元、8,231.36萬元。

光庫科技近6年2次募資共88999.998萬元。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2444號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商中信證券股份有限公司向珠海華發科技產業集團有限公司（曾用名：珠海華發實體產業投資控股有限公司）和長沙晟農私募股權基金合伙企業（有限合伙）發行股票16,888,677股，每股面值1元，每股發行價人民幣42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集資金70,999.998萬元，扣除發行費用1,294.59萬元，募集資金凈額69,705.41萬元。截至2020年12月1日，公司上述發行募集的資金已全部到位。

經中國證券監督管理委員會《關于同意珠海光庫科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2024〕320號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）4,488,778股，募集資金總額179,999,997.80元，扣除發行費用總額人民幣4,685,842.27元，募集資金凈額為人民幣175,314,155.53元。截至2024年3月14日，公司上述募集資金已全部到位。